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Use Cases

«Quant as a Service» in der Praxis

Vermögensverwalter (EAM)

Projekt

Der Vermögensverwalter WINVEST ASSET MANAGEMENT wollte seinen Investmentprozess systematischer, robuster und skalierbarer ausrichten, um auch den Anforderungen institutioneller Kunden besser zu entsprechen. Gleichzeitig sollten die Grundsätze der bestehenden Investmentphilosophie erhalten bleiben. In einem Co‑Development‑Ansatz wurde die Investmentphilosophie smartF® gemeinsam mit QuantArea in ein datenbasiertes, systematisches Investmentmodell überführt. Darauf aufbauend wurde ein Aktien‑Schweiz‑Fonds lanciert, bei dem QuantArea als Investment Advisor das Modellportfolio für die quartalsweisen Rebalancings bereitstellt. Die Investmentphilosophie smartF® lässt sich auch auf weitere Anlageuniversen anwenden. Der Vermögensverwalter plant entsprechend eine Lancierung eines Aktien Europa Fonds.

Vorteile

✓ Steigerung der AuM dank attraktiver Lösung
    für private und institutionelle Investoren

✓ Erfolgreicher Track Record im ersten Kalenderjahr:
    Morningstar: Top 2% Peer-Group

✓ Keine zusätzlichen direkten Kosten:
    QuantArea wird direkt aus dem Fonds entschädigt

Versicherung

Projekt

Ein Versicherungsunternehmen war bisher über aktive Fonds in Schweizer Aktien investiert. In enger Zusammenarbeit entwickelte QuantArea ein SPI‑basiertes Modellportfolio, das auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten ist. Die daraus resultierende Portfoliocharakteristik (u.a. Risikokennzahlen und Faktorprofil) überzeugte die Verantwortlichen des Asset Managements, das Modellportfolio künftig durch ihr Inhouse Portfolio Management umzusetzen – als robuste, transparente und sehr kosteneffiziente Lösung.

Vorteile

✓ Kostenreduktion vs. Einsatz Drittfonds

✓ Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils

✓ Geringer operativer Aufwand
    für vierteljährliches Rebalancing und Monitoring

Retailbank

Projekt

Eine Schweizer Retailbank professionalisiert ihr Asset Management und schärft ihre Investmentphilosophie. Gemeinsam mit QuantArea entstand ein Anlagekonzept für systematische Aktienstrategien und eine Aktien Europa Strategie. Die Ziele: überzeugende Risiko-Rendite-Eigenschaften, einfache Kommunikation für alle Anlegergruppen, mögliche Berücksichtigung der taktischen Positionierung der Bank und eine flexible Erweiterung auf weitere Aktienmärkte.

Vorteile

✓ Integration der bankeigenen Investmentphilosophie in eine
    systematische Anlagelösung

✓ Skalierbar auf weitere Investment-Universen

✓ Variable- statt Fixkosten (AuA-Basis)

Pensionskasse

Projekt

Eine Pensionskasse suchte eine Alternative zur klassischen passiven Umsetzung des MSCI World ex Switzerland Index. Ziel war eine indexnahe Lösung, welche die ausgeprägten Klumpenrisiken – insbesondere das hohe USA‑Exposure sowie die starke Einzeltitelkonzentration durch die Magnificent Seven – gezielt reduziert. QuantArea entwickelte dafür eine Enhanced Indexing Strategie, die diese Risikofaktoren systematisch adressiert, das Risiko/Rendite-Verhältnis verbessert und gleichzeitig einen sehr tiefen Tracking Error sicherstellt. Die Lösung bietet eine robuste Risikokontrolle und bleibt in ihrer Struktur nahe am Referenzindex.

Vorteile

✓ Massgeschneidertes Portfolio

✓ Verbessertes Risiko/Rendite-Verhältnis

✓ Geringer Tracking Error (<1.5%) 

Asset Manager

Projekt

Ein Asset Manager sah sich aufgrund der anhaltend schwachen Performance seiner Aktienstrategie mit sinkenden Assets under Management konfrontiert. Um die Strategie zu stabilisieren und wieder konkurrenzfähig zu werden, suchte das Unternehmen externe Unterstützung bei der Weiterentwicklung des bestehenden Modells. In enger Abstimmung mit dem Kunden erweiterte QuantArea die Anlagestrategie mit weiteren Faktoren und Risikoparametern. Dank der proprietären Infrastruktur und dem Zugang zu allen relevanten Daten konnte QuantArea innert kurzer Zeit realistische Backtests erstellen. Diese bildeten die Grundlage für die präzise Weiterentwicklung des Modellportfolios.

Vorteile

✓ Time-to-Market: Zeitnah realistische Backtest
    als Entscheidungsgrundlage für Modellparametrisierung

✓ Keine Zusatzkosten für Personal,
    Daten & Infrastruktur

✓ Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils

Sie profitieren von…

Kosteneinsparungen

Keine zusätzlichen Fixkosten für Personalrekrutierung, Systeme oder Datenlizenzen dank Co‑Development statt einer Inhouse‑Lösung.

Gewinnsteigerung 

Hohe Flexibilität in der Ausgestaltung Ihres Angebots für unterschiedliche Kundensegmente.

Erfahrung & Expertise

Das Quantarea‑Team verfügt über einen erfolgreichen Track Record in der Entwicklung systematischer Aktienstrategien für institutionelle und professionelle Anleger.

Differenzierung

Stärken Sie Ihre Position im Anlagegeschäft durch innovative und massgeschneiderte Anlagelösungen für institutionelle und private Anlegerinnen und Anleger.

Kundenbindung

Verfeinerung des Anlagekonzepts und ‑prozesses, klare Kommunikation der Strategieeigenschaften und realistische Erwartungsbildung gegenüber Ihren Kunden.

Time to Market

Schnellere Umsetzung durch Verzicht auf ein internes Quant‑Team und Nutzung einer Technologieplattform mit breiter Datenverfügbarkeit.

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