Massgeschneiderte Anlagelösungen für Banken und Vermögensverwalter

Ihre Herausforderung:

Als Bank wollen Sie die Attraktivität Ihrer Fonds für professionelle und institutionelle Anlegerinnen und Anleger steigern und zum Umsatz- und Gewinnwachstum positiv beitragen.

Sie verfügen über ein Aktienresearch-Team sowie ein Portfoliomanagement-Team für die Umsetzung der Anlagestrategie und möchten den Anlageprozess im Bereich der Titelselektion und der Portfoliokonstruktion mit folgenden Zielen erweitern:

• höhere Rendite bei vergleichbarem Risiko
• bessere Nachhaltigkeitswerte (ESG-Score, CO2-Emissionen)
• klare und messbare Portfolioeigenschaften

Unsere Lösung:

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Erweiterung Ihres Anlageprozesses. Die Einschätzungen Ihres Aktienresearch-Teams bilden weiterhin die Grundlage Ihrer Fonds, jedoch neu als Bestandteil einer systematischen, risikobasierten Portfoliooptimierung. Gleichzeitig soll die erwartete Rendite durch die gezielte Erhöhung bestimmter Faktorexposures gesteigert werden. Weitere Nebenbedingungen wie ESG-Richtlinien (Dekarbonisierung, Erhöhung ESG-Scores), maximale Titel-, Länder- und Sektorgewichte sowie Tracking-Error-Limiten können ohne Weiteres integriert werden.

In regelmässiger Frequenz übermitteln wir Ihrem Portfoliomanagement-Team die neu geschätzten Modellportfolios und unterstützen Sie bei allfälligen Implementierungsschwierigkeiten.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen projektbezogene Unterstützung bei der Erstellung der Verkaufsunterlagen und RfP-Basisdokumenten sowie bei der Weiterentwicklung der Anlagestrategie. Zudem helfen wir Ihnen bei der Erstellung von Performance Analysen wie etwa Attribution, Contribution, und Faktoranalyse.

Ihre Herausforderung:

Als etablierter Vermögensverwalter möchten Sie sich durch die Lancierung innovativer Anlagefonds abheben und dadurch weitere Kundinnen und Kunden gewinnen. Längerfristig streben Sie ein erhebliches Wachstum durch den Vertrieb dieser Fonds im Bereich des Whole-Sale-Geschäfts (u.a. Banken, Family Office, Vermögensverwalter) an.

Unsere Lösung:

Ihre Herausforderung:

Sie bieten aktuell diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate an, die auf einer Auswahl von Drittfonds basieren. Die hohen Endkundengebühren, die sowohl Gebühren für Drittfonds als auch Mandatsgebühren umfassen, zusammen mit einer fehlenden Differenzierung gegenüber der Konkurrenz, veranlassen Sie, Ihr Angebot grundlegend zu überdenken.

Ihr Problem 2: Die Kombination von Drittfonds führt zu einer Vermischung unterschiedlicher Anlagestrategien. Dies verhindert die Umsetzung eines eigenen Anlagekonzepts und eigener ESG-Kriterien. Daraus resultieren unklare Portfolioeigenschaften und wenig Differenzierung im Marktauftritt.

Unsere Lösung:

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein wissenschaftlich fundiertes und regelbasiertes Anlagekonzept sowie Kriterien zur Steuerung von ESG-Risiken. Basierend auf dieser Anlagestrategie lancieren Sie Ihre eigenen Anlagefonds und können so die Portfoliorisiken besser kontrollieren. Die Risiko-Rendite-Eigenschaften entsprechen Ihren Vorgaben und lassen sich den Kundinnen und Kunden klar und verständlich vermitteln. Damit stärken Sie Ihre Position in der Vermögensverwaltung und reduzieren Ihre Abhängigkeit von Drittfonds.

Ihre Herausforderung:

Als Bank verwenden Sie für die Strategieumsetzung Indexfonds und ETFs, stossen dabei jedoch auf zwei zentrale Herausforderungen:

• Eigene Nachhaltigkeitskriterien können in Indexfonds nicht abgebildet werden.
• Die Marktentwicklung der letzten Jahre führte in den kapitalgewichteten Indizes zu einer nicht unproblematischen Konzentration in einigen US-Technologie-Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon.

Unsere Lösung:

Wir entwickeln für Sie indexnahe und systematische Anlagelösungen, die Ihre Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Diese bestehen typischerweise aus einer Kombination von Ausschlusskriterien, einer Erhöhung des Portfolio-ESG-Scores und einer schrittweisen Dekarbonisierung. Zusätzlich werden die maximalen Titelgewichte beschränkt. Über die Beschränkung des Tracking Errors stellen wir sicher, dass die Renditeabweichungen zum Benchmark in dem von Ihnen gewünschten Rahmen bleiben.

Die indexnahe und kostengünstige Anlagelösung stösst auch bei Pensionskassen und anderen Banken auf Interesse. 

Ihre Herausforderung:

Sie sind Inhaber einer Vermögensverwaltungsgesellschaft und planen den Verkauf Ihres Unternehmens. Dieser wird erschwert, weil Sie und Ihre Mitgründerinnen und Mitgründer eng in den Anlageprozess eingebunden sind.

Unsere Lösung:

Um eine nachhaltige Nachfolgelösung sicherzustellen, beauftragen Sie uns mit der Entwicklung einer wissenschaftlich fundierten und systematischen Anlagestrategie. Diese soll auch nach dem Ausscheiden der Gründerinnen und Gründer unverändert fortgesetzt werden können. Dabei soll die langjährige Value-Charakteristik der bisherigen Anlagestrategie beibehalten werden. Die neue Anlagelösung reduziert die Abhängigkeit von Einzelpersonen, steigert den Unternehmenswert und ebnet den Weg für eine erfolgreiche Nachfolgelösung.