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House View Strategies

Die House View Strategien können direkt lizenziert werden oder bilden die Basis für eine massgeschneiderte Lösung – sei es hinsichtlich Universum, Risikoprofil, Tracking‑Error‑Budget, Stil- oder Nachhaltigkeitspräferenzen (ESG).

Diese widerspiegeln einen systematisch fundamentalbasierten oder systematisch preisbasierten Ansatz. Wir unterscheiden zwischen folgenden Varianten:

  • Enhanced Indexing: Indexnahe Lösungen mit attraktiven Risiko-Rendite-Eigenschaften und begrenztem Tracking Error
  • Active: Differenzierende Aktienstrategien mit deutlichem Mehrwert gegenüber Indexfonds
  • Premium: Hohes Alphapotenzial bei hohem Tracking Error
Enhanced_Indexing

Enhanced Indexing

Aktien Welt ex Schweiz (US-Exposure Cap)

Strategieeigenschaften

  • Enhanced Indexing mit US-Exposure-Cap (max 60%) und
    maximalen Einzelpositionsgewichten     (2.7% plus 0.3% Drift)
  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Benchmark: Welt ex Schweiz
  • Tracking Error: <2%

Factsheet

Aktien Welt ex Schweiz

Strategieeigenschaften

  • Enhanced Indexing mit maximalen Einzelpositionsgewichten (2.7 % plus 0.3 % Drift)
  • Large‑Size‑Anpassung für Benchmark‑Titel mit einem Gewicht >3 %.
  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Benchmark: Welt ex Schweiz
  • Tracking Error: <2%

Factsheet

Aktien Schweiz Small & Mid Cap

Strategieeigenschaften

  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Benchmark: SPI Extra
  • Tracking Error: <2%

Factsheet

Aktien Welt Small & Mid Cap

Strategieeigenschaften

  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Benchmark: Welt Small & Mid Cap
  • Tracking Error: <2.5%

Factsheet

Factor_Investing

Active Strategies

Aktien Welt ex Schweiz

Strategieeigenschaften:

  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Benchmark: Welt ex Schweiz
  • Tracking Error: 3%

Factsheet

Aktien Schweiz Small & Mid Cap

Strategieeigenschaften:

  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Benchmark: SPI Extra
  • Tracking Error: 3%

Factsheet

Aktien Welt Small & Mid Cap

Strategieeigenschaften:

  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Benchmark: Welt Small & Mid Cap
  • Tracking Error: 3%

Factsheet

Premium_Strategies

Premium Strategies

US Aktien - Fractional Momentum

Strategieeigenschaften:

  • Strategie: QuantArea systematisch & preisbasiert
  • Kombination aus mehreren Momentum und Reversal-Signalen
  • Ausgeprägtes Risiko-Rendite-Profil für renditeorientierte Investoren
  • Konzentriertes Portfolio mit 20 – 30 Titeln
  • Hohe Frequenz in der Signalkalkulation/Rebalancing (zweiwöchentlich)
  • Gestützt auf internes akademisches Research und wissenschaftliche Publikationen

Anlageprodukte

US Small Caps - Liquid Private Equity Alternative

Strategieeigenschaften

  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Liquide, börsengehandelte Aktien mit PE-ähnlicher Charakteristik
    (Bewertung, Profitabilität, Marktkapitalisierung, etc.)
  • Systematischer Ausschluss von Banken, Holdings, REITS, Metals & Mining und Biotech
  • Geringere Kosten und bessere Performance im Vergleich zu semi-liquiden PE-Evergreen-Fonds
  • Konzentriertes Portfolio mit rund 50 High-Conviction-Titeln
  • Portfoliooptimierung mittels QuantArea Alpha Signals

Anlageprodukte

European Small Caps - Liquid Private Equity Alternative

Strategieeigenschaften

  • Strategie: QuantArea systematisch & fundamentalbasiert
  • Liquide, börsengehandelte Aktien mit PE-ähnlicher Charakteristik
    (Bewertung, Profitabilität, Marktkapitalisierung, etc.)
  • Systematischer Ausschluss von Banken, Holdings, REITS, Metals & Mining und Biotech
  • Geringere Kosten und bessere Performance im Vergleich zu semi-liquiden PE-Evergreen-Fonds
  • Konzentriertes Portfolio mit rund 75 High-Conviction-Titeln
  • Portfoliooptimierung mittels QuantArea Alpha Signals

Factsheet

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