Unsere Liquid‑Private‑Equity‑Strategie hat sich im US‑Small‑Cap‑Universum seit der Lancierung im Dezember 2025 klar bewährt. Die Kombination aus PE-Buyout-Fonds‑Selektionskriterien und systematischer Portfoliokonstruktion führt bisher zu einer Outperformance von über 18 % gegenüber der Benchmark.
Mit dem neuen AMC Liquid Private Equity Alternative Europe übertragen wir diese bewährte Methodologie nun auf das europäische Small‑Cap‑Segment.
Der historische Backtest der europäischen Strategie zeigt ein klares Bild: Unser Ansatz ist in der Lage, über verschiedene Marktphasen hinweg einen klaren Mehrwert gegenüber dem Small‑Cap‑Index zu generieren. Im Backtest resultiert eine durchschnittliche jährliche Outperformance von 2.8%.
Das Portfolio charakterisiert sich im Vergleich zum Benchmark aus Unternehmen mit einer attraktiveren Bewertung, höherer Cashflow‑Stabilität und überdurchschnittlicher Profitabilität. Diese Merkmale entsprechen den klassischen Selektionskriterien von Private‑Equity‑Buyout‑Investoren. Sie bilden das Fundament unseres Ansatzes und ermöglichen ein strukturell überlegenes Rendite‑/Risiko‑Profil gegenüber dem europäischen Small-Cap-Universum.
Die historischen Bewertungen verdeutlichen zudem, dass europäische Small & Mid Caps im langfristigen Vergleich günstiger bewertet sind als europäische Large Caps und insbesondere als der US‑Markt. Dieses Bewertungsgefälle in Kombination mit unserer Selektion von Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Cashflow-Potenzial schafft eine überzeugende Ausgangslage.
Im Portfolio‑Kontext bietet die Strategie eine Erweiterung des Diversifikationspotentials innerhalb der Aktienkomponenten. Gleichzeitig zeigt die Analyse, eine deutlich geringere Korrelation zu Anleihen sowie Realwerte wie Gold und Rohstoffen.
Die Werttreiber klassischer Buyout‑Strategien, kombiniert mit einer täglich liquiden und transparenten Umsetzung, bieten Investoren eine attraktive Anlagelösung und stellen zugleich eine valable Alternative zu Private‑Equity‑Evergreen‑Funds dar – mit dem Vorteil deutlich tieferer Kosten.
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