Eingespieltes Team startet mit neuem «Quant as a Service» Geschäftsmodell
Die Finanzbranche befindet sich mitten im Wandel. «Open Finance» und «Open Banking» führen zu einer Fragmentierung der etablierten Wertschöpfungsketten und eröffnen Chancen für neue Marktteilnehmer. Hier setzen wir an: «Quant as a Service».
Wir konzentrieren uns konsequent auf unsere Kernkompetenz – die Entwicklung quantitativer Investmentlösungen. Damit bieten wir Banken, Vermögensverwaltern und professionellen Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu neuesten technologischen Lösungen und unterstützen sie dabei, diese zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Unsere Reise begann im Sommer 2023 – unbelastet, digital-nativ und an vorderster Spitze des technisch Möglichen. In unserem Rucksack stecken unzählige Ideen und einige Jahrzehnte gemeinsamer Berufserfahrung in der Entwicklung und Umsetzung quantitativer Anlagestrategien.
Antworten auf häufig gestellte Fragen:
Ihr wart alle viele Jahre in Schlüsselfunktionen für einen etablierten Asset Manager tätig. Was hat euch zur Neugründung der QuantArea AG veranlasst?
«Uns verbindet eine lange gemeinsame berufliche Tätigkeit. Wir teilen die gleichen Werte und sind uns einig, dass eine von Respekt, Integrität und Transparenz geprägte Kultur eine wichtige Voraussetzung für langfristigen Erfolg ist. Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette im Asset Management. Unsere Kernkompetenz liegt jedoch in der Entwicklung massgeschneiderter Anlagelösungen. Mit QuantArea wollen wir diese Kernkompetenz gezielt, fokussiert und konsequent einsetzen. Dabei nutzen wir den Rückenwind der Digitalisierung. Diese ermöglicht schlankere und effizientere Organisationen durch Outsourcing und Co-Development mit Spezialisten wie uns.»
Carmine Orlacchio, CIO
«Uns verbindet eine lange gemeinsame berufliche Tätigkeit. Wir teilen die gleichen Werte und sind uns einig, dass eine von Respekt, Integrität und Transparenz geprägte Kultur eine wichtige Voraussetzung für langfristigen Erfolg ist. Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette im Asset Management. Unsere Kernkompetenz liegt jedoch in der Entwicklung massgeschneiderter Anlagelösungen. Mit QuantArea wollen wir diese Kernkompetenz gezielt, fokussiert und konsequent einsetzen. Dabei nutzen wir den Rückenwind der Digitalisierung. Diese ermöglicht schlankere und effizientere Organisationen durch Outsourcing und Co-Development mit Spezialisten wie uns.»
Carmine Orlacchio, CIO
Braucht die Schweiz einen weiteren FINMA regulierten Vermögensverwalter?
«Wir werden eine FINMA-Bewilligung als Vermögensverwalter beantragen. Dieses Gütesiegel ist ein absolutes Muss. Wir unterscheiden uns aber klar von traditionellen Vermögensverwaltern, was die Unternehmensstrategie und die Dienstleistungen betrifft. Unser Fokus liegt auf Banken, Vermögensverwaltern und professionellen Investoren. Wir verstehen uns als Investment Advisor, der gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden auf deren spezifische Bedürfnisse ausgerichtete Lösungen erarbeitet. Wir können, was andere auch können, aber wir können es besser.»
Claudio Loderer, Verwaltungsratspräsident
«Wir werden eine FINMA-Bewilligung als Vermögensverwalter beantragen. Dieses Gütesiegel ist ein absolutes Muss. Wir unterscheiden uns aber klar von traditionellen Vermögensverwaltern, was die Unternehmensstrategie und die Dienstleistungen betrifft. Unser Fokus liegt auf Banken, Vermögensverwaltern und professionellen Investoren. Wir verstehen uns als Investment Advisor, der gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden auf deren spezifische Bedürfnisse ausgerichtete Lösungen erarbeitet. Wir können, was andere auch können, aber wir können es besser.»
Claudio Loderer, Verwaltungsratspräsident
Weshalb wird sich das «Quant as a Service»-Geschäftsmodell am Markt durchsetzen können?
«Bisher leisteten sich grosse Banken und spezialisierte Asset Manager eigene Quant-Teams, um anspruchsvolle Investmentlösungen zu entwickeln. Mit QuantArea bieten wir allen Banken, Vermögensverwaltern und professionellen Investoren Zugang zu erstklassigen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Investmentlösungen, ohne die Fixkosten für ein Team, IT-Systeme und Datenlizenzen tragen zu müssen. Zudem konkurrenzieren wir unsere Kundinnen und Kunden, insbesondere Banken und Vermögensverwalter, nicht mit eigenen Anlageprodukten. Während dieses Geschäftsmodell in der Schweiz noch neu ist, hat es sich in den USA mit etablierten Playern wie Parametric oder Aperio längst durchgesetzt.»
Marcel Masshardt, CEO
«Bisher leisteten sich grosse Banken und spezialisierte Asset Manager eigene Quant-Teams, um anspruchsvolle Investmentlösungen zu entwickeln. Mit QuantArea bieten wir allen Banken, Vermögensverwaltern und professionellen Investoren Zugang zu erstklassigen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Investmentlösungen, ohne die Fixkosten für ein Team, IT-Systeme und Datenlizenzen tragen zu müssen. Zudem konkurrenzieren wir unsere Kundinnen und Kunden, insbesondere Banken und Vermögensverwalter, nicht mit eigenen Anlageprodukten. Während dieses Geschäftsmodell in der Schweiz noch neu ist, hat es sich in den USA mit etablierten Playern wie Parametric oder Aperio längst durchgesetzt.»
Marcel Masshardt, CEO
Wieso Quant Strategien? Erzielen diese eine höhere Rendite?
«Ja. ‘Quant‘ ist jedoch mehr als nur ein Mittel, um die Rendite zu steigern. Es ist eine Vorgehensweise – systematisch, wissenschaftlich, automatisierbar – basierend auf Daten, Optimierungsverfahren und Methoden des maschinellen Lernens. Dies reduziert Prozessrisiken, bringt Geschwindigkeit, Kostenvorteile und Kontrolle über die Anlagerisiken und ermöglicht eine Individualisierung der Anlagestrategie. Zudem können mehrere Anlageziele kombiniert werden, wie z.B. die Erzielung von Mehrrenditen durch die Abschöpfung von Faktorprämien bei gleichzeitiger Reduktion von Klimarisiken durch eine Dekarbonisierung des Portfolios.»
Cyril Bachelard, Head of Quant Engineering
«Ja. ‘Quant‘ ist jedoch mehr als nur ein Mittel, um die Rendite zu steigern. Es ist eine Vorgehensweise – systematisch, wissenschaftlich, automatisierbar – basierend auf Daten, Optimierungsverfahren und Methoden des maschinellen Lernens. Dies reduziert Prozessrisiken, bringt Geschwindigkeit, Kostenvorteile und Kontrolle über die Anlagerisiken und ermöglicht eine Individualisierung der Anlagestrategie. Zudem können mehrere Anlageziele kombiniert werden, wie z.B. die Erzielung von Mehrrenditen durch die Abschöpfung von Faktorprämien bei gleichzeitiger Reduktion von Klimarisiken durch eine Dekarbonisierung des Portfolios.»
Cyril Bachelard, Head of Quant Engineering
Weshalb ist eure Zusammenarbeit mit Bloomberg relevant?
«In meinem bisherigen Berufsleben habe ich viel Zeit damit verbracht, Datenpipelines zu bauen und zu unterhalten. Mit Bloomberg ‚BQuant Enterprise‘ ist das nicht mehr nötig: Eine riesige Datenmenge steht in Echtzeit auf einer leistungsstarken Cloud-Plattform zur Verfügung und kann dort direkt in der Modellierung verwendet werden. Dies erlaubt uns, viel schneller und flexibler auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen. Diese neuen Möglichkeiten eröffnen vielversprechende Perspektiven.»
Lorenz Beyeler, CTO
«In meinem bisherigen Berufsleben habe ich viel Zeit damit verbracht, Datenpipelines zu bauen und zu unterhalten. Mit Bloomberg ‚BQuant Enterprise‘ ist das nicht mehr nötig: Eine riesige Datenmenge steht in Echtzeit auf einer leistungsstarken Cloud-Plattform zur Verfügung und kann dort direkt in der Modellierung verwendet werden. Dies erlaubt uns, viel schneller und flexibler auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen. Diese neuen Möglichkeiten eröffnen vielversprechende Perspektiven.»
Lorenz Beyeler, CTO
